あなたの車が異音を立てたり、エンストしたり、部品が反応しなくなったりしたら、部品を交換する必要がある可能性が高い。しかし、市場にはさまざまな自動車部品メーカーがあり、どうすれば賢い選択ができるのだろうか。高品質のアフターマーケット部品メーカーは、車の性能を元の状態に確実に戻すだけでなく、修理費用と時間を節約することもできる。重要なのは、サプライヤーの製品品質認証システム、純正アクセサリーとのマッチング度合い、供給の安定性、アフターサービスの保証などを吟味することだ。個人のカーオーナーであれ、修理工場であれ、部品ディーラーであれ、強い技術力と厳格な品質管理を持つ正規サプライヤーを選ぶことで、愛車を最良の状態に保ち、粗悪部品による二次的な修理を避けることができる。
自動車アフターマーケット業界の規模、成長、動向
近年、世界の自動車アフターマーケットは、主に3つの中核的要因、すなわち、自動車の高経年化、インテリジェント技術のアップグレードに対する旺盛な需要、個人向け改造文化の台頭によって拡大し続けている。以下は、複数の関係者が検証した主要な業界データである（2024年7月現在）：
市場規模
2024年の世界の評価額：US$4,085億ドル（S&Pグローバル調査データ）
2028年予測US$5,298億ドル（CAGR 4.3%、マッキンゼーモデルによる検証）
車両の老朽化
米国の自動車の平均車齢が過去最高の12.2年を記録（2023年から0.4年増加）
業界への影響10年以上経過した車両のメンテナンス費用が23%増加した。
電子商取引の普及
2024年のオンライン取引量：US$570億ドル（プロフェッショナル・プラットフォームと包括的eコマースを含む）
成長の勢い：新エネルギー車オーナーのオンライン購入率は、従来車オーナーより37%高い。
電化の変革
2030年のEVアフターマーケット予測：US$500億ドル
主要分野電池試験装置の需要は年間81%増加
地域パターン
アジア太平洋地域が成長で世界をリード（新市場の60%以上を占める）
中国の市場貢献率は35%を超える（都市化率と所有率が牽引）
業界の予測
従来の保守会社は、電動化診断機能のレイアウトを加速する必要がある
OEMとサードパーティの部品サプライヤー間の競争は熾烈を極めるだろう。
バッテリーリサイクル／自動車のインターネットサービスが新たな利益成長ポイントに
2024年のアフターマーケット自動車部品メーカー上位10社：
今回のランキングでは、2024年の世界の自動車部品サプライヤー上位10社は昨年と同じだが、個々の企業の順位は若干変化している。
| サプライヤー | 国名 | ランキング | 2024 売上高（ユーロ） | 増加 |
|---|---|---|---|---|
| ボッシュ | DE | 1 | 55.89B | -0.007 |
| デンソー | JP | 2 | 42.5.2B | -0.07 |
| コンチネンタル | DE | 3 | 39.71B | -0.041 |
| マグナ | CA | 4 | 39.57B | 0 |
| ヒュンダイ・モービス | KR | 5 | 38.79B | -0.075 |
| ゼット・エフ・フリードリヒスハーフェン | DE | 6 | 38.09B | -0.112 |
| CATL | CN | 7 | 32.49B | -0.127 |
| アイシン | JP | 8 | 28.44B | -0.096 |
| ミシュラン | FR | 9 | 27.19B | -0.041 |
| フォルヴィア | FR | 10 | 26.97B | -0.01 |
#1 ロバート・ボッシュ
1位はボッシュで、自動車関連事業の売上高は558億ユーロ、前年同期比0.7%の微減、利益率は3.7%と、プレッシャーにさらされている。これは、マーケットリーダーでさえも市場の圧力を感じていることを示している。
#2 デンソー
売上高は425億ユーロ。特筆すべきは、デンソーの販売台数が7%減少したにもかかわらず、利益率が7.7%に増加していることで、製品構成の最適化やコスト管理が非常に効果的に行われていることがわかる。
#3 コンチネンタル
営業利益は397億ユーロで、順位は2つ上がり、利益率は5.8%に改善した。ところで、ドイツの巨大企業は2025年4月に自動車サブグループをAUMOVIOとして独立させることを発表しており、その上場計画は9月に実施される予定である。また、コンチネンタルも2025年6月にコンチテック・サブグループの売却を発表しており、具体的な案件は2026年に実施される予定である。
#4マグナ
売上高は396億ユーロで、基本的に2023年と同じで、ビジネスは安定しており、順位は2つ上がった。
#5ヒュンダイ・モービス
順位は1つ下がり、販売台数は7.5%減少したが、これは世界市場における韓国車の販売台数減少に関連していると思われる。
#6 ZF
前年から3つ順位を下げ、利益率はわずか0.5%と、ドイツのサプライヤーは大きな課題に直面し、困難な時期を過ごしている。
#7 CATL
電力用電池の売上高は12.7%減少したが、依然として7位を維持している。実際、CATLのパワー電池の販売量は増加しており、売上高の減少は炭酸リチウムなどの原材料価格の下落によるものである。それに伴い、同社のパワー電池製品の価格も調整され、売上高が減少した。
#8 アイシン
アイシン創業1940年。本社は愛知県刈谷市。2024年の売上高は284億4,000万ユーロ。
#9ミシュラン
ミシュラン 1900年創業。本社はフランス。2024年の売上高は271億9000万ドル。
#10フォービア
1997年設立。本社はフランスのナンテール。主な製品は、シートシステム、インテリア、クリーンモビリティソリューション、エレクトロニクス。
2024年の売上高は269億7000万ユーロ。
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疫病の流行後、世界の自動車市場は緩やかに回復している。現在直面している主な課題には、過剰生産能力、市場需要の低迷、サプライチェーン、その他多くの複雑な問題がある。逆境においては、事業規模がいかに大きくても、利益率が生き残りと発展の最も重要な指標となる。スイッチ・シティ・コーポレーション 上記のいくつかのサプライヤーとは良好な関係を築いている。
結論
データによれば、自動車業界はいまだ変革の途上にある。伝統的なサプライヤーが事業を縮小する一方で、新興テクノロジー企業は積極的に新市場を獲得している。電気自動車部門は活況を呈しているが、バッテリーメーカーは市場ブームを経験した後、統合の時期に入った。
ドイツのサプライヤーの業績はまちまちである。シェフラーはM&Aによって事業を大幅に拡大し、より完全で補完性の高い製品ポートフォリオを手に入れた。一方、ZFはほとんど採算が取れておらず、事業の一部を売却する計画だが、資本市場の冷え込みによって売却計画は遅れている。コンチネンタルは事業全体は安定しているが、自動車サブグループの分割や将来的なコンチテック・サブグループの売却といった大きな動きを経て、グループの規模の優位性はもはやなくなっており、来年のリストもさらに変化を遂げるだろう。
アジア市場の競争はますます激しくなっている：中国は、新エネルギー自動車市場において止まることのない優位性を示し、多くの技術分野でブレークスルーを成し遂げている。私たちはそれを見守りたい。
チャンスと挑戦が共存し、業界の再編成が激化しており、今後数年間の新しい業界パターンが決まるだろう。今後は、伝統的な規模の優位性よりも、技術の革新とリーダーシップがより重要になると思われる。利益率のテストでは、規模はその醜さを隠しきれない。スリム化や変革が不可欠である。将来の市場に向けた製品構造と継続的なイノベーションが、新たな成長と発展の余地をもたらすだろう。
