Quando o seu carro faz ruídos invulgares, pára ou os componentes deixam de responder, é provável que as peças precisem de ser substituídas. Mas com uma vasta gama de fornecedores de peças automóveis no mercado, como é que se faz uma escolha sensata? Os fabricantes de peças pós-venda de alta qualidade podem não só garantir que o desempenho do veículo seja restaurado ao seu estado original, mas também poupar tempo e custos de reparação. A chave é examinar o sistema de certificação da qualidade do produto do fornecedor, o grau de correspondência com os acessórios originais, a estabilidade do fornecimento e as garantias do serviço pós-venda. Quer se trate de um proprietário de automóvel individual, de uma oficina de reparação ou de um revendedor de peças, a escolha de um fornecedor regular com uma forte força técnica e um controlo de qualidade rigoroso pode manter o seu automóvel nas melhores condições e evitar reparações secundárias causadas por peças inferiores.
Dimensão, crescimento e tendências da indústria de pós-venda automóvel
Nos últimos anos, o mercado global de pós-venda automóvel continuou a expandir-se, impulsionado principalmente por três factores principais: o envelhecimento crescente dos veículos, a forte procura de actualizações tecnológicas inteligentes e o aumento da cultura de modificação personalizada. A seguir estão os principais dados do setor verificados por várias partes (em julho de 2024):
Dimensão do mercado
Avaliação global em 2024: US$408,5 mil milhões (dados oficiais da S&P Global)
Previsão para 2028: US$529,8 mil milhões (CAGR 4,3%, verificação do modelo McKinsey)
Envelhecimento do veículo
A idade média dos veículos nos Estados Unidos atingiu um novo máximo: 12,2 anos (um aumento de 0,4 anos a partir de 2023)
Impacto no sector: As despesas de manutenção dos veículos com mais de 10 anos aumentaram 23%
Penetração do comércio eletrónico
Volume de transacções em linha em 2024: US$57 mil milhões (incluindo plataformas profissionais e comércio eletrónico global)
Impulso de crescimento: A taxa de compras em linha dos proprietários de veículos de energia nova é 37% mais elevada do que a dos proprietários de veículos tradicionais
Transformação da eletrificação
Previsão do mercado de pós-venda de VE em 2030: US$50 mil milhões
Áreas-chave: A procura de equipamento de ensaio de baterias registou um aumento anual de 81%
Padrão regional
A Ásia-Pacífico lidera o crescimento mundial (representando mais de 60% do novo mercado)
A taxa de contribuição do mercado chinês ultrapassa os 35% (impulsionada pela taxa de urbanização e pela propriedade)
Previsão do sector:
As empresas de manutenção tradicionais precisam de acelerar a disposição das capacidades de diagnóstico da eletrificação
A concorrência entre os OEM e os fornecedores de peças de terceiros será feroz
Os serviços de reciclagem de baterias/Internet de veículos tornam-se novos pontos de crescimento dos lucros
Os 10 principais fabricantes de peças automotivas para o mercado de reposição em 2024:
Nesta classificação, os dez principais fornecedores mundiais de peças para automóveis em 2024 são os mesmos do ano passado, mas as classificações das empresas individuais mudaram ligeiramente.
| Fornecedor | País | Classificação | 2024 Volume de negócios (euros) | Aumentar |
|---|---|---|---|---|
| Bosch | DE | 1 | 55.89B | -0.007 |
| Denso | JP | 2 | 42.5.2B | -0.07 |
| Continental | DE | 3 | 39.71B | -0.041 |
| Magna | CA | 4 | 39.57B | 0 |
| Hyundai Mobis | KR | 5 | 38.79B | -0.075 |
| ZF Friedrichshafen | DE | 6 | 38.09B | -0.112 |
| CATL | CN | 7 | 32.49B | -0.127 |
| Aisin | JP | 8 | 28.44B | -0.096 |
| Michelin | FR | 9 | 27.19B | -0.041 |
| Forvia | FR | 10 | 26.97B | -0.01 |
#1 Robert Bosch
A Bosch ficou em primeiro lugar, com vendas de 55,8 mil milhões de euros no seu negócio automóvel, um ligeiro decréscimo de 0,7%, e uma margem de lucro de 3,7%, que esteve sob pressão. Isto mostra que mesmo os líderes de mercado estão a sentir a pressão do mercado.
#2 DENSO
O volume de vendas foi de 42,5 mil milhões de euros. Vale a pena mencionar que, embora o volume de vendas da Denso tenha caído 7%, a sua margem de lucro aumentou para 7,7%, o que indica que a sua estrutura de produtos foi optimizada ou que o controlo de custos é muito eficaz.
#3 Continental
Com um resultado operacional de 39,7 mil milhões de euros, a classificação subiu 2 lugares e a margem de lucro melhorou para 5,8%. A propósito, o gigante alemão anunciou, em abril de 2025, que o seu subgrupo automóvel se tornaria independente como AUMOVIO, e o seu plano de cotação está previsto para setembro. Além disso, a Continental anunciou também em junho de 2025 que venderia o seu subgrupo ContiTech, e as questões específicas serão realizadas em 2026.
#4 Magna
O volume de negócios foi de 39,6 mil milhões de euros, praticamente o mesmo que em 2023, a atividade manteve-se estável e a classificação subiu 2 lugares.
#5 Hyundai Mobis
A classificação desceu um lugar e as vendas caíram 7,5%, o que pode estar relacionado com o declínio das vendas de automóveis coreanos no mercado global.
#6 ZF
Descendo três posições em relação ao ano anterior e com uma margem de lucro de apenas 0,5%, o fornecedor alemão enfrenta enormes desafios e está a atravessar um período difícil.
#7 CATL
As receitas das baterias eléctricas diminuíram 12,7%, mas ainda assim manteve o 7º lugar. De facto, o volume de vendas de baterias eléctricas da CATL aumentou, e o declínio do volume de negócios deveu-se ao declínio do preço das matérias-primas, como o carbonato de lítio. O preço dos seus produtos de baterias eléctricas foi ajustado em conformidade, o que resultou numa diminuição do volume de negócios.
#8 Aisin
A Aisin foi fundada em 1940. A sede está localizada na cidade de Kariya, Aichi, Japão. O volume de negócios em 2024 é de 28,44 mil milhões de euros.
#9 Michelin
Michelin fundada em 1900 anos. A sede está localizada em França. O volume de negócios em 2024 é de 27,19 biliões.
#10 Forvia
A Forvia foi fundada em 1997. A sede está localizada em Nanterre, França. Os principais produtos são sistemas de assentos, interiores, soluções de mobilidade limpa e eletrónica.
O volume de negócios em 2024 anos é de 26,97 mil milhões de euros.
Procura fabricantes de peças automóveis para o mercado de substituição?
Após a epidemia, o mercado automóvel mundial recuperou lentamente. Os principais desafios que se colocam atualmente incluem o excesso de capacidade, a fraca procura do mercado, a cadeia de abastecimento e muitas outras questões complexas. Na adversidade, independentemente da dimensão do volume de negócios, a margem de lucro é o indicador mais crítico de sobrevivência e desenvolvimento.Switch City Corp construiu uma boa relação com alguns dos fornecedores acima referidos.
Conclusão:
Os dados mostram que a indústria automóvel ainda está em processo de transformação - enquanto alguns fornecedores tradicionais estão a encolher os seus negócios, as empresas de tecnologia emergente estão a conquistar agressivamente novos mercados; o sector dos veículos eléctricos está em expansão, mas os fabricantes de baterias entraram num período de integração depois de terem vivido um boom no mercado, e as empresas de semicondutores continuam a manter as suas vantagens de lucro no topo da cadeia de valor.
O desempenho dos fornecedores alemães é misto. As fusões e aquisições da Schaeffler aumentaram significativamente a sua atividade e obtiveram uma carteira de produtos mais completa e altamente complementar; enquanto a ZF quase não é rentável e planeia vender parte da sua atividade, mas o mercado de capitais frio abrandou o seu plano de vendas; a atividade global da Continental estabilizou, mas após grandes movimentos como a divisão do subgrupo automóvel e a venda do subgrupo ContiTech no futuro, a vantagem de escala do grupo deixou de existir e a lista do próximo ano também sofrerá mais alterações.
A concorrência no mercado asiático está a tornar-se cada vez mais feroz: A China tem demonstrado uma liderança imparável no mercado dos veículos de energia nova e tem feito progressos em muitos domínios técnicos, o que lhe dará mais oportunidades de desenvolvimento. Os especialistas coreanos em baterias estão a passar por testes rigorosos e o padrão da China, do Japão e da Coreia do Sul no domínio global das baterias de energia pode ser reescrito. Vamos esperar para ver.
As oportunidades e os desafios coexistem, e a remodelação da indústria está a intensificar-se, o que determinará o novo padrão da indústria nos próximos anos. Olhando para o futuro, acreditamos que a inovação e a liderança da tecnologia serão mais importantes do que a tradicional vantagem de escala. A escala dificilmente pode esconder a sua fealdade no teste da margem de lucro. O emagrecimento ou a transformação são imperativos. A estrutura do produto e a inovação contínua para o mercado futuro são susceptíveis de proporcionar um novo espaço de crescimento e desenvolvimento.
